2013年1月褐煤市场综述
 
2013.01.01-2013.01.31  
 
  发布时间:2013-02-06 文章来源: 中国褐煤信息网
 
  

市场提要

1月份蒙东褐煤生产企业产销量稳中有落,受煤炭销售流向影响,省内及周边销售量和价格明显好于下水市场和长途外运市场,价格也存在较大差异,省内和周边地区销售价格平稳,外运市场则是有价无市的局面居多,一些大型集团内部运行的成交价格明显要高于市场成交价格,而市场成交的价格多数是倒挂的,中转港地区贸易商亏损数量较多。由于电厂节前集中补库存,港口市场发运量环比有所提升,但幅度不大,价格依旧维持弱势整理,市场存在一些低价甩货行为,去库存势头十分明显。

1月份,华东地区产煤省份动力煤价格以稳为主,伴有小幅震荡,沿江电厂动力煤平均接收价格继续回落。港口动力煤价格继续以震荡为主,由于天气寒冷,房地产项目基本停工,且临近春节,企业放假,工业用电下滑,华东沿海重点电厂需求有所下降,日均耗煤也呈下降趋势,煤炭需求高峰转入尾声。目前市场观望气氛依然较重,电厂补库积极性不高,华东电网库存继续下降,较12月份减少203万吨。近期由于全国多省雾霾天气严重,港口运输受阻严重,秦皇岛和曹妃甸多次封航,使华东地区供给短暂中断,重点煤炭接卸港库存普遍下降。

1月份华南煤炭市场动力煤观望情绪增加,主流动力煤价格又出现下跌。印尼当地煤价上涨带动广州港印尼煤价上调。降温、降雪、大雾、海冰等恶劣天气导致电厂日耗增加,货源补充滞后,港口库存下降。受煤矿事故频发和春节休假影响,国内部分煤矿停产放假,供应减少,与此同时在国际动力煤价格优势下会促使1月煤炭进口量仍保持高位。

一、蒙东地区煤炭企业生产销情况

(一)内蒙古原煤生产情况

1月蒙东地区主要褐煤生产企业产量继续受到需求不足抑制,由1月下旬煤矿安全检查和临近春节假期放假,再加上冬季恶劣天气影响,煤炭产量环比上月出现比较明显的回落。

(二)煤炭销售价格情况

1月底蒙东地区主要煤炭生产企业褐煤销售价格维持相对平稳,内蒙东部省内及周边省市地区销售价格平稳,而外销褐煤车板价格弱势调整,由于外销价格与下游接收价格倒挂,短期难以反映市场真实情况。

由于煤炭整体需求增长放缓,短期内冬季取暖耗煤需求继续支撑煤炭市场稳定,但由于1月下旬到2月上旬的春节影响,工业需求将出现比较明显的回落,预计进入2月以后价格很难维持当前水平,后期价格有一定的下行空间。

二、辽宁沿海主要发运港情况

港口煤炭库存情况:1月辽宁沿海锦州港、鲅鱼圈港、葫芦岛港煤炭库存呈现持续回落态势,截至1月底三港煤炭库存共计547万吨,较上月末回落了121万吨,降幅为17.6%。其中锦州港库存131万吨,回落53万吨,降幅为28.8%;鲅鱼圈库存326万吨,下降32万吨,降幅8.9%;葫芦岛港库存90万吨,回落56万吨,降幅为38.4%。

港口中转发运情况:1月以上三港合计的日均装船数量环比上月略有提升,发运水平依旧维持在低位徘徊,截至1月底统计三港合计日均装船数约为2艘的水平,环比上月发运水平提升了约11%。其中锦州港日平均装船在4艘左右,环比上月发运水平提升了42.3%;鲅鱼圈港日平均装船约1艘左右,发运水平提升40.4%;葫芦岛港日平均装船依旧维持在2艘左右,发运水平环比提升了11.6%。而三个港口发运提升点主要是来自锦州港,其他两个港口提升幅度十分有限。

港口煤炭到车情况:1月以上三港合计煤炭到车数量环比出现明显回落,截至月底三港日均到车168车,环比上月减少约38车,降幅为18.4%。其中锦州港日平均到车数约为300车,环比上月增加了6车,涨幅为2%,鲅鱼圈港日均到车数约125辆,环比上月减少了65车,降幅为34.2%,葫芦岛港日均到车数约80车,环比上月减少了54车,降幅为40.3%。

港口煤炭价格情况:1月底锦州港3200和3500大卡褐煤平仓价格分别为290和327元/吨,环比上月分别上涨4和8元/吨,涨跌幅为1.4%和2.5%,同比去年1月分别下跌81和86元,同比跌幅为21.8%和20.8%。

1月末3200大卡褐煤折算成标煤的到电厂单价环比上月上涨9元/吨,环比涨幅为1.2%。同期与秦皇岛港5500、5000、4500大卡动力煤折算成折算标煤后的差价约为106、67、20元,锦州港褐煤在经过价格小幅反弹,折算综合成本后较秦港5500大卡动力煤经济性继续提升,较5000大卡动力煤竞争力减弱,与4500大卡动力煤相比仍然存在较大差距。

辽宁沿海褐煤市场分析:1月份国内环渤海地区动力煤价格呈现稳中有落的走势,而辽宁沿海地区成交价格处于窄幅振荡局势中,由于电厂补充库存支撑价格平稳,同时又存在一些企业低价清库存行为,导致近期成交价格呈现比较复杂的局面,但总体来说目前的成交量均不足以使褐煤价格形成上升或者下降的趋势,在需求窄幅波动的情况,价格也同样很难出现大幅波动。

1月份蒙东地区煤炭生产企业销量基本平稳,价格持稳。进入1北方地区冬季取暖需求平稳,促进褐煤本地消费水平平稳,外销也受下游需求拉动有所提升,但限于褐煤价格竞争力不足,褐煤需求回升力度十分有限,成交量难以出现明显突破。

1月国内经济形势比较平稳,市场普遍对1季度预期不是非常看好,预计需求启动要从2季度以后才能开始显现,2月春节之后将是煤炭市场的传统淡季,而且今年煤炭供需形势比较宽松,下游煤炭储备比较充足,从大型项目审批到工业需求释放可能需要3-6个月时间,在目前缺乏实际煤炭需求增长点之前,市场很难呈现出明显起色,所以后期市场回暖请重点关注大型基建类项目实施进度。

三、华东褐煤消费地区市场情况

“2013年煤炭产需衔接合同汇总会”已于1月中旬结束,虽然合同汇总数量明显增加,但电企与煤企缺乏对市场的统一认识,导致中长期合同谈判中的价格分歧明显,使得贸易商和电企观望情绪严重,虽然有需求,但补库谨慎,使动力煤价格上涨动力不足,下跌空间有限,处在稳中震荡状态。

(一)1月华东地区动力煤价格运行情况

1月份产煤省份和港口动力煤价格以稳为主,伴随小幅震荡,沿江电厂动力煤平均接收价格继续回落。

产煤省动力煤价格情况:1月份,华东地区主要产煤省份平均动力煤价格大部分地区以稳为主,小部分地区价格震荡。据中国煤炭市场网数据显示,江苏徐州5500大卡动力煤平均价格较上月下跌0.5元/吨,5000大卡环比上涨15元/吨;安徽淮南5000大卡动力煤平均价格环比上涨15元/吨,淮北地区价格平稳;山东地区枣庄和淄博5500大卡动力煤平均价格较上月持平,月初,兖州5000大卡以上动力煤价格小幅上调。

沿江电厂动力煤接收价格情况:1月份,华东地区电厂动力煤平均接收价格继续回落,较去年12月下跌约5元/吨,较去年同期下跌100-160元/吨,跌幅均缩小。1月内沿江电厂动力煤接收价格运行平稳,去年同期全月呈下跌走势,同今年略有差别。走势图显示,去年全年动力煤价格跌幅较大,尤其是5-7月份,而1-4月价格浮动较小,今年首月,动力煤明显趋稳。

2013年1月沿江电厂动力煤接收平均价格(元/吨)

电厂

煤种

水份

挥发份

全硫

发热量

到厂接收价

环比增减

同比增减

石洞口一、天生港电厂

贫瘦煤

8-14

14-20

1

5500

640

0

-113

贫瘦煤

8-14

14-20

1

5000

590

0

-103

石洞口二、南通华能、太仓华能

大同煤

8-14

24-30

0.8

5500

675

-5

-158

大同煤

8-14

24-30

0.8

5000

590

-5

-143

夏港电厂、扬州二电

蒙煤

8-14

26-34

1

5500

680

-5

-158

蒙煤

8-14

26-34

1

5000

595

-5

-143

华东地区沿江电厂动力煤5500大卡到厂接收价(元/吨)

港口动力煤价格情况:华东地区主要港口动力煤平均价格继续震荡,振幅为5-10元/吨,明显缩小。

沿海港口动力煤价格(元/吨)

港口

5500大卡

较12月涨跌

5000大卡

较12月涨跌

宁波港

705

-10

610

-5

万寨港

710

10

620

0

(二)1月华东地区耗煤和库存情况

2012年全社会用电量达4.96万亿千万时,同比增长5.5%,其中,全国工业用电量36061亿千瓦时,同比增长3.9%,用电增长呈现放缓态势。随着我国宏观经济回暖的大环境明朗,工业用电在10月迅速回升。进入1月份,华东大部分地区持续低温,居民用电量持续增加,工业用电也很旺盛,由于天气影响煤炭运输补给,促使华东电网库存下降明显。但从中旬开始,部分企业放假,房地产停工,电力需求呈下降走势,日均耗煤下降明显。目前临近春节,煤炭需求高峰转入尾声,市场观望气氛依然较重,预计后期库存将有所回升。

华东地区沿海电厂耗煤和库存情况: 1月份,华东地区沿海重点电厂库存均明显上升,日均耗煤呈下降趋势,可用天数增加。据中国煤炭市场网数据显示,截至1月末,淅电库存404万吨,较上月增加21万吨,环比增长5.5%,日均耗煤9.4万吨,较上月减少3.7万吨,可用天数42天。上电库存56万吨,较上月增加5.7万吨,环比增长11.3%,日均耗煤4.3万吨,较上月增加0.5万吨,可用天数13天。

华东重点电厂耗煤和库存情况(万吨)

华东电网耗煤和库存情况:去年 1-12月华东电网累计耗煤30296万吨,较去年同期减少165万吨,同比下降0.5%,降幅缩小。12月电网耗煤较11月上升12.2%,继续回升,较去年同期增加91万吨,增加幅度缩小。截至今年1月中旬,华东电网库存1270万吨,较12月末减少203万吨,较去年同期减少253万吨。

华东电网耗煤和库存情况(万吨)

港口月末库存情况:1月份华东地区主要煤炭接卸港库存普遍下降。据中国煤炭市场网数据显示,截至1月末,扬子江港存煤较上月环比下降1.8%;盈利港存煤环比下降2.3%;镇江港存煤环比下降20.5%;连云港存煤环比下降4.5%;宁波港存煤环比增长3.7%;徐州港存煤环比下降10.8%

华东地区重点港口存煤情况(万吨)

日期

扬子江

盈利港

镇江港

可门港

连云港

宁波港

徐州港

12-12

110

44

117

0

156

123.9

158

13-1

108

43

93

0

149

128.5

141

变化

-2

-1

-24

0

-7

4.6

-17

华东褐煤消费市场分析及预测: 1月份,华东地区动力煤市场延续去年年底价格“上下两难”的状况,受观望气氛影响,补库消极。

预测:近期各省严控安全生产,加强安全检查工作,预计能有效控制煤炭产出量。2月春节长假期间,动力煤消费将减少,春节后将逐步进入消费淡季,供需将尽量保持平衡,所以预计今年1-4月动力煤价格不会出现大起大落,以小幅震荡为主。2月受淡季煤炭需求影响,预计华东地区港口动力煤库存将有所回升。

四、华南地区褐煤市场情况

1月份天气持续寒冷,频受降雪影响,多地电网用电负荷创新高,用电需求带动煤炭需求增长,电厂日耗增加,库存减少。雾霾天气极大的影响了北方港口正常发运,使得港口煤炭调出量锐减,北煤南运运输受阻,广州港库存下降至较低水平。受印尼因1月初雨季影响,印尼当地煤价上涨,导致广州港印尼煤价上调,国内动力煤观望情绪增加,北方港口动力煤价格连续下降,成本降低运送到广州港现货价格有所下调。

进口煤性价比优势明显,加之年底合约的兑现高峰,促使12月煤炭进口量再次刷新最高纪录。与此同时,褐煤进口继续上升,主要地区褐煤进口占全国煤炭进口量较上月所占比例继续下降

(一) 广州港煤炭价格情况

据中国煤炭市场网监测,1月华南地区以广州港为代表的印尼煤价格有所上升,而与之相反,以广州港为代表的动力煤价格有所下降。印尼因1月初雨季对其生产成本和品质保证产生影响,很多矿主方选择减产或暂停开采,加之印尼当地煤价上涨,进口煤供应紧张,导致广州港印尼煤价也随之上调。而我国动力煤贸易、消费企业的观望情绪相对增加,北方港口动力煤价格连续下降,成本降低运送到广州港现货价格也有所下调。

本月,4700大卡印尼煤570-590元/吨,较上月上涨15元/吨;发热量3800大卡印尼煤价格390-400元/吨,较上月上涨20元/吨。广州港5500大卡动力煤价格710-720元/吨,5000大卡动力煤价格610-620元/吨,均较上月同期下降5元/吨。

1月广州港主流煤种价格同比

煤种

山西优混5500

去年同期 (元/吨)

山西大混5000

去年同期(元/吨)

印尼煤3800

去年同期(元/吨)

印尼煤4700

去年同期(元/吨)

14

715-725

920-930

615-625

830-840

370-380

520-530

560-570

740-750

111

715-725

920-930

610-620

810-820

390-400

520-530

570-590

740-750

118

715-725

880-890

610-620

780-790

390-400

520-530

570-590

730-740

125

710-720

870-880

610-620

770-780

390-400

520-530

570-590

730-740

(二)华南煤炭库存情况:

1、广州港煤炭库存情况:

国内方面,一月份,广州港煤炭库存已经下降到一个较低水平。一月份前期,我国多地出现气温骤降,寒潮袭来,北方海面浮冰范围不断扩大,海港航道和港池内也出现大面积浮冰,后期国内中东部大部地区又相继出现大范围雾霾天气,多港口进行封航,导致本月船舶航行靠泊和煤炭发运严重受阻,发运港的煤炭运不出来,到达广州港煤炭也就减少。加之一月南方遭冷空气侵袭,沿海沿海地区电厂煤炭日耗水平迅速上涨,煤炭需求不断增长,节前效应也使电厂加强采购。这些因素均造成广州港煤炭库存的下降。

进口方面:今年新合同还没签下来,而去年年底进口煤合同集中兑现后,进口煤到港的减少也促使广州港煤炭库存下降。

据中国煤炭市场网监测:截止1月31日3800大卡印尼煤库存继续下跌至9.6万吨,较上月同期库存减少16.4万吨。广州港从菲律宾进口发热量4300大卡煤炭库存0万吨,较上月同期褐煤库存不变;从印尼进口发热量为5000 大卡印尼煤23.1万吨,较上月同期褐煤库存下降10万吨;三种主流煤炭总库存32.7万吨,与上月同期总库存59.4相比下降26.7万吨。

2、广东代表电厂煤炭存耗变化

元旦过后,南方天气依旧寒冷,多地电网用电负荷创新高,电厂日耗增加,库存量有所降低,主力电厂燃煤可用天数减少,进入1月中旬,南方气温下降明显,电厂负荷明显提高,存煤及可用天数双双减少。随着春节临近,补库存需求增加,电厂采购积极性有所提升。

(三)华南煤炭进口市场分析

据中国煤炭市场网监测2012年12月我国煤炭进口量3511万吨,较上月大幅增加613万吨,环比上涨21.2%,同比增长31%再创历史单月新高。其中华南广东、广西、海南、云南四省煤炭进口量继续上升至900万吨,较11月上升177.6万吨。

2012年我国累计煤炭进口2.89亿吨,同比增长29.8%。其中1-12月我国褐煤累计进口5421万吨,累计同比增长36.21%,增幅连续七个月缩窄。

华南地区褐煤进口省份主要包括广东、广西、海南、云南。其中2012年12月广东进口褐煤230.4万吨,占广东进口煤炭的33.1%,所占比例较上月略有上升。12月广东进口褐煤占全国褐煤进口的37.7%,较上月比例有所下降。广西进口褐煤29.1万吨,海南进口褐煤0万吨,云南进口褐煤0.89万吨。12月份华南主要地区褐煤进口占全国煤炭进口量的7.4%。较上月所占比例继续减少。进口煤的增多抑制了内贸煤炭的需求,内贸成交量清淡,促使市场煤价格下滑。

(四)预测2月份华南煤炭市场情况

2月份春节过后是煤炭传统淡季,气温回升,电厂通过月底补库存后,预计日耗下降,电厂库存或会增加,后期或使华南地区港口库存有所回升。

1月华南煤炭进口方面分析:

国内1月份煤矿事故频发,多地加强安全检查,加之1月份频受降雪影响,很多露天煤矿开始提前停产放假,短期供应能力减弱。而目前,进口煤价格优势依旧明显,而国内煤价已经降到成本边缘。国内外煤价差和国内供应的下降会促使1月煤炭进口量仍旧保持较高的增长势头。

 
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